“储能企业排队IPO,系统集成毛利低至7%”追踪
发布日期:
2023-07-18
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近期,储能企业排队IPO,亦有业界指出系统集成的毛利仅为7%,一时受到业界热议,业界亦发出“储能冰火两重天”的感慨。

事实上,自2022年以来,储能产业就已经有“真火还是虚火”的讨论。不久前,业界流传一张储能微笑曲线,也一定程度上道出了储能系统、电芯、PCS、BMS等中间环节毛利低的“现实”,这其中又尤以储能系统集成环节最甚。

日前,电池企业海辰储能、瑞浦兰钧,系统集成企业双登集团、海博思创均开启或加速IPO进程。一面是储能企业加速登陆资本市场,另一面是储能系统企业仍挣扎在盈利边缘。

据高工储能向业界追踪了解的情况来看,储能所谓“冰火两重天”,一是源于储能刚性需求存在,而然而盈利性还不足;二是源于储能领域无序竞争仍然存在;三是,储能技术仍处于不完善阶段。一不愿具名的头部系统企业高管告诉高工储能,今年储能竞争态势异常激烈。“下半年价格竞争会更激烈,毛利可能持续走低,甚至负毛利。”

具体来看,就像中科院院士欧阳明高所指,新能源还不是“三好生”。就是既要供应安全,又要价格便宜,还要绿色环保,这就是经济学上的概念,也是所谓的“不可能三角”。就是说系能源经济可行、绿色低碳、安全可靠,很难同时满足。“如果大规模推广风光系能源的时候,必须要配储能”。对于双碳目标的急迫性,储能变成了“不得不上”,但盈利水平提高仍在进行中。

科陆电子总裁周涵向高工储能表示,这说明国内储能市场发展的确很快,赛道足够大,越来越多的新进入者参与到了竞争。各大集成商意识到这是一个洗牌阶段,大家都不愿掉队,竞争不断加剧。也说明现阶段总体在没有形成较好商业模式的中国市场,客户产品痛点不清晰,行业产品力的门槛没有形成,低门槛也导致谁都能参与,谁都能拿单。行业需要快速形成可执行的商业模式,通过把储能电站常态化运营起来,最终集成商拼的是产品力而不仅仅是成本,储能产业才能实现高质量发展。

另一不愿具名企业高管告诉高工储能,目前一些(系统)企业的毛利确实只有7%,甚至更低。从平台统计的数据来看,2023年1-6月储能电芯中标均价为0.58元。可见,电芯价格已经下降较多,且伴随原材料“探底”,下降趋势仍将持续。但系统集成等典型制造业,确实苦。不过今年众多公布的项目已经不是最低价中标,证明盈利水平逐步在提高。

该高管还指出,储能在2023年的确定性非常强,这亦是为国家能耗双控目标做贡献。尽管毛利不高,但储能依旧要建设。

事实上,业内的投建热情并未消减。但目前行业确实进入了“内卷”时期,系统集成、电芯等环节竞争尤为激烈。有业界人士直呼“一些企业已经失去理智了”。

对于解决办法,该高管谈到,如果单一环节不挣钱,可能正在倒逼行业向上下游延伸。比如当前众电芯企业延伸到系统,亦有系统企业布局电芯,但未来储能生态链会越来越健全,逐渐产生对冲的办法,实现企业、产业链利润优化。在未来,或许做电站也有去买矿的。

天合储能的储能产品研究院院长杨凯博士向高工储能表示,强配储能,储能集成商低价竞争,没有上下游的话语权,导致毛利低。但储能行业火爆是趋势,然而技术革新才是核心。未来,储能产业提高毛利需要两点,1)真正使用储能,性能比拼。2)不断创新,提高毛利润。明年迎来行业性洗牌后,市场会稍微冷静。

南瑞继保储能行业总监缪楠林亦向高工储能表示,目前储能的低毛利,本质原因是因为新能源强配导致储能只装不用,叠加资本的涌入,整个市场格局“劣币驱逐良币”,只有从宏观政策、市场机制上真正发挥储能价值,储能才能走向良性发展,各个环节真正有技术优势的企业才能脱颖而出。

阳光电源光储集团副总裁史晓锋向高工储能道出了2023储能市场的三大特征:第一,目前中国储能市场以新能源配储为主,强制配储的政策加之缺乏成熟的盈利模式,经济性不足,所以业主对成本较为敏感,低价中标成为了业主的必然选择,品质、服务等不再成为设备选型中首要考虑的要素。第二,大量产业资本涌入储能市场,导致竞争加剧,“活下去”成为很多新进入储能设备供应商的第一要务;第三,行业缺乏标准引导,每家对于安全设计或电网支撑能力的理解不一致,却无明确标准约束,导致无序竞争。

史晓锋表示,低价中标的情况也造成了诸多问题,比如安全问题日渐突出,甚至出现电站起火伤亡等严重的安全事故,一些储能电站由于系统集成商能力不足,导致储能电站迟迟无法并网。

不过,随着磷酸铁锂成本降低,目前这种情况也在逐渐向好,最近储能中标项目、最终的入围结果及开标价格来看,入围企业报价均不是最低价,说明业主在关注价格的同时也会关注产品质量,强配(即不得不配)到关注建后使用请况,使得业主同步追求产品价格和质量。

史晓锋认为,储能安全不仅指人身资产安全,还包括并网安全、运维安全、收益安全。同时,储能系统核心设备众多,电池系统≠储能系统,储能系统相当于储能电站,想要实现全链安全,就必须尽快摈弃简单叠加的传统集成方式。基于此,阳光电源提出“三电融合”理念,深度融合电力电子、电化学、电网支撑技术,通过专业集成,来打造极致安全的储能系统。

此外,面对新型电力系统建设电网稳定性问题,史晓锋表示,阳光电源凝结二十多年电网研究经验,创新提出“干细胞电网技术”,可像干细胞对人体组织的修复、净化、造血一样助力电网稳定运行,大力促进光伏和储能系统对电网的支撑能力,解决新型电力系统稳定运行难题。

(来源:中国能源网)